UMC CRM является бесплатным конструктором CRM и ERP систем. Она написан на популярном языке программирования PHP и имеет открытый исходный код. Система устанавливается на сервер (хостинг).
Поскольку большинство компаний имеет сайт и доменное имя, нет никаких проблем поставить "рядом" веб-CRM систему. Система будет доступна всем пользователям, которые в ней зарегистрированы. Кроме того, вы можете предоставить своим клиентам доступ к их личному кабинету и настроить уровни доступа для различных групп пользователей в системе.
Минимальные системные требования для UMC CRM:
Устанавливается система аналогично сайтам.
Распакуйте архив с дистрибутивом системы в корневую папку домена и перейдите на адрес http://ваш_домен/. Вы увидите форму установки CRM системы
Важно! Проверьте наличие файла .htaccess в корне!
Важно! Во всех полях формы установки используйте буквы ТОЛЬКО латинского алфавита.
Имя сервера БД, обычно это localhost
Порт, на котором находится база данных, обычно это 3306
Имя БД с которой будет работать ранее определенный пользователь БД. Имя БД задается при её создании.
Имя пользователя БД.
Пароль пользователя БД.
Имя администратора системы
Адрес электронной почты администратора. Используется для входа в систему с правами администратора.
Пароль администратора. Используется для входа в систему с правами администратора.
Название приложения (будет отображаться рядом с меню системы).
Язык CRM системы.
Устанавиливать ли демо-данные. Если выбрать "Yes" - система будет наполнена примерной конфигурацией. Из-за гибкости мы не можем создать все варианты конфигурации, это не возможно.
После установки Вы будете перенаправлены на страницу авторизации. Если этого не произошло, перейдите на страницу http://ваш_домен/login. При успешной установке на странице отобразится форма авторизации.
Введите email и пароль администратора, которые Вы указали на странице установки UMC CRM.
Рассмотрим настройку UMC CRM на примере простой конфигурации:
Например: в компании есть администратор (управляющий, владелец), менеджеры и клиенты. Менеджеры продают, а клиенты покупают товары.
Перейдите в раздел Админ. панель->Поля и группы. Вы увидите единственную группу "admin".
Нажмите кнопку "Добавить группу". Откроется модальное окно с полями:
Название группы. Обязательное поле.
Говорит о том, что пользователи в группе могут войти в систему. При создании/редактировании пользователей этой группы буду добавлены поля с адресом электронной почты и паролем для авторизации, а так же имя пользователя (системное имя, не учавствует в авторизации)
Далее создадим набор полей для каждой группы.
В группах "admin" и "Менеджеры" нам нужны только поле с номером телефона. Поля "имя" и "email" будут добавлены автоматически т.к. в этих группах есть авторизация.
Нажмите кнопку "Добавить поле". Откроется модальное окно:
Название поля. Обязательное поле.
Группы, в которых будет выводиться данное поле. Для выбора нескольких групп, нажмите и удерживайте клавишу "Ctrl" и выберите мышкой нужные группы. Обязательное поле.
Выберите нужный тип поля, список доступных полей и описание к ним ниже. Обязательное поле.
Является ли поле обязательным для заполнения.
Создадим поле "Телефон".
В названии укажем "Телефон", группы "admin" и "Менеджеры", тип поля "Номер телефона", обязательное - галка. И нажмем кнопку "Сохранить". В выбранных группах появиться новое поле "Имя"..Далее переходим в Админ. панель->Меню и нажимаем кнопку "+" в правом-верхнем углу (Создать пункт меню). Откроется модальное окно:
Название пункта меню. Обязательное поле.
Выберите группу, на которую должен вести пункт меню. Обязательное поле.
Выберите поля, которые должны отображаться в списке пользователей группы. Удобно при большом количестве информации у пользователя, не обязательно выводить все поля в списке, достаточно самых необходимых, остальные будут доступны в карточке пользователя. Обязательное поле.
Перейдите в раздел Админ. панель->Группы и нажмите на занк ключа напротив группы "Менеджеры".Окроется страница:
Вот и все! Теперь на фронтальной части системы появились пункты меню. В правом верхнем углу группы пользователей и карточки пользователей есть кнопки управления.
Однострочное поле.
Поле для большого объема текста
По умолчанию номер телефона в формате +7 (___) ___-__-__ (формат настраивается в параметрах поля)
Адрес электронной почты
Поле select. В параметрах поля задаются пункты для выпадающего списка. Удобно для статусов заказа, типов заказа и т.д.
По умолчанию дата в формате дд.мм.ГГГГ. Всплывающий календарь для выбора даты (формат настраивается в параметрах поля)
По умолчанию дата и время в формате дд.мм.ГГГГ чч:мм. Всплывающий календарь для выбора даты и времени (формат настраивается в параметрах поля)
Пользователь другой группы (или запись). Удобно для назначения ответственного к заказу, исполнителя и т.д. (группа и имя настраиваются в параметрах поля)
Поле с возможностью поставить галку.
Дробь с двумя цифрами после запятой. Используется для сумм заказов, стоимости товаров и т.д.
Целочисленное значение.
Наименование пользователя - Имя будет выводиться как ссылка для перехода в карточку пользователя.
Значение по умолчанию - При отправке пустого поля будет вставляться текущее значение даты и времени.
Доступно создание множество элементов выпадающего списка и выделение CSS стилями каждого.
Группа*: Выберите из какой группы будут пользователи в выпадающем списке
Конструкция имени пользователя*: Укажите из какого поля будет выводиться имя. Можно указывать несколько полей. Доступные поля выбранной группы выводятся в таблице под формой.
Внимание! Будьте осторожны с выбором полей для формулы! PHP код, содержащийся в текстовых полях, может быть ВЫПОЛНЕН!
С операторами для формул можно ознакомиться
Для создания формул укажите уникальные значения полей в фигруных скобках и оператор. Например нужно посчитать итоговоую стоимость.
Есть поля "Сумма заказа", "Скидка" и "Итоговая стоимость".
"Итоговая стоимость" равно "Сумма заказа" минус "Скидка". Указываем формулу {summazakaza} - {skidka} в параметрах поля "Итоговая стоимость". Система сама посчитает и сохранит в поле "Итоговая стоимость" разницу суммы заказа и скидки.