Конструктор CRM

Конфигурируйте CRM под нужды своей компании, создавайте поля для хранения необходимой информации, предоставляйте доступ сотрудникам только к той информации, которую им можно видеть либо редактировать.

Онлайн-консультант

Подключайте online-консультант к своим сайтам и сохраняйте потенциальных клиентов сразу в свою CRM! Не ограничивайтесь одним оператором или сайтом, количество сайтов и операторов не ограниченно!

Web CRM из коробки

UMC CRM является web системой и предоставляется как коробочная open-source. Кастомизируйте ее для выполнения необходимых Вам задач, размещайте на своих серверах и используйте из любой точки мира.

Сохранение заявок из сайтов в системе

Используйте API системы для сохранения заявок из форм и заказы из интернет-магазинов сразу в CRM, все данные заказчиков всегда будут систематизированы и легко доступны для обработки менеджерами!

Последняя новость

09 Июля 2018

UMC CRM обновлена до версии 2.1.9

Что нового:

  • Добавлена возможность отключать логин/пароль для групп клиентов
  • Усовершенствован поиск по клиентам и заказам: добавлена возможность поиска по набору полей
  • Улучшена работа с последней версией MySQL
  • Оптимизирована скорость работы системы

Исправлено:

  • Создание вкладок при создании пользователя
  • Работа внутреннего чата
  • Работа экспорта
  • Сброс параметров поиска по группе
  • Мелкие недостатки

Для удобсва выложил архив с системой на гугл диск. Не из всех стран удается скачать из яндекс диска

P.S. Не удалось сделать универсальное подключение атс-сервисов. Слишком разные сервисы и задачи. Если это для Вас необходимо - Вы всегда можете обратиться для доработки. Цены гуманные.

Системные требования:

  • Apache 2.2
  • PHP 5.3
  • MySQL 5.6

Разрабатывалась на:

  • Apache 2.4.9
  • PHP 5.5.12
  • MySQL 5.6.17
  • CodeIgniter 3.0.2

Обязательно должен быть включен mod_rewrite. Проверьте наличия файла .htaccess в корне системы!

Установка

Для установки системы на сервер скопируйте содержимое скаченного архива в папку сервера и откройте браузером директорию install. Пример: http://my-domain.com/install/

UMC CRM установка
рис. 1 Установка

Откроется страница установки, где необходимо заполнить поля для подключения к базе данных, авторизации администратора и нажать кнопку install.

Database config:

DataBase host - Хост базы данных, обычно это localhost
DataBase name - Имя базы данных
DataBase username - имя пользователя базы данных
DataBase password - пароль пользователя базы данных
Prefix - префикс таблиц базы данных, рекомендуем указывать свой уникальный
Time zone - часовой пояс

Administrator config:

Admin username - логин администратора
Admin password - пароль администратора
Repeat password - повтор пароля

 Обращаем Ваше внимание: пароль и логин при утере возможно восстановить только через базу данных!

После установки откроется окно авторизации.

 

Настройка

Создание групп пользователей

UMC CRM установка
рис. 2 Добавить группу

Перейдите в раздел Админка->Поля и группы и нажмите кнопку "Добавить группу". Откроется модальное окно с параметрами группы

Название* - название группы
Постфикс - Если Вам необходимо открывать группу с заданными параметрами поиска, вставьте содержимое адресной строки начиная со знака вопроса
Отдельный пункт меню - Отображение как самостоятельный пункт меню (не в списке групп)
Сотрудники - являются ли пользователи группы работниками компании

После отправки данных формы в списке групп появится новая группа. Например мы создали группу менеджеры:

 - редактировать параметры группы
 - дополнительные параметры
 - права доступа пользователей группы
 - удаление группы
{menedzhery} - уникальное имя в системе

 

Создание полей информации

UMC CRM создание полей информации
рис. 3 Создание поля

Перейдите в раздел Админка->Поля и группы и нажмите кнопку "Добавить поле". Откроется модальное окно с параметрами поля:

Название* - название поля
Группа* - одна или несколько групп, для выбора нескольких групп выделяйте группы удерживая клавишу "Control" (ctrl)
Тип поля* - тип поля
CSS стили - дает возможность выделить поле используя CSS (создаст обертке содержимого атрибут style)
Во вкладках - поле будет выводиться во вкладках (заказах/задачах)
В списке - вывод моля в списке пользователей с возможностью фильтрации и сортировки по полю
Обязательное - при выборе опции поле будет обязательным для заполнения

Типы полей

  • Строка - однострочное текстовое поле (type="text")
  • Текст - многострочное текстовое поле (textarea)
  • Визуальный редактор - многострочное текстовое поле с поддержкой визуального HTML редактора (WYSIWYG)
  • Телефон - поле ввода номера телефона вида +7 (999) 999-99-99 (формат номера можно изменить в языковом файле)
  • Email - поле для ввода email (type="email")
  • Выпадающий список - выпадающий список с единичным выбором (select)
  • Дата - выбор даты со всплывающим календарем
  • Дата и время - выбор даты и времени со всплывающим календарем
  • Пользователь - однострочное текстовое поле с автопоиском по пользователям
  • Чекбокс - (type="checkbox")

 После отправки данных в выбранной группе (группах) появится новое поле. Например мы создали поле имя:

 - редактировать параметры поля
 - дополнительные параметры
 - удаление поля
{imya} - уникальное имя в системе

Обратите внимание: при удалении поля оно удалится из всех групп без возможности восстановления данных! При удалении поле подсвечивается красным во всех группах. Будьте внимательны!

Назначение прав доступа

UMC CRM установка
рис. 4 Права доступа
Для назначения прав доступа нажмите на иконку   возле названия группы, которой Вы хотите задать права. В модальном окне выберите права доступа к группам, права просмотра и редактирования информации. При создании групп и полей необходимо задавать права также и группе admin. 

По клику на иконку  возле названия группы появится окно с дополнительными правами для этой группы.

*Документация находится на стадии написания